STORY
In seguito alla notte di Not Fade Away.
Angel e Spike sono riusciti a salvarsi grazie all'aiuto di Illyria ma Gunn è sparito.
L'esercito demoniaco è stato disperso e la città di Los Angeles vive ormai nel caos.
Nel tentativo di combattere il male, Angel riapre la sua vecchia agenzia investigativa aiutato da Spike, Illyria, Gwen e Connor.
Intanto le Forze dell'Essere decidono di premiare i loro combattenti riportando in vita alcune persone a loro care:
Wesley per Illyria.
Cordelia per Angel.
Darla per Connor.
Intanto però alla Wolfram & Hart accade qualcosa di molto oscuro: i Soci Anziani infatti riescono a rievocare da una dimensione infernale Gunn.
Ma il giovane non è più il ragazzo di un tempo, egli è infatti diventato uno spietato signore della guerra e la sua anima è corrotta dal potere.
Intenzionato ad uccidere la sua vecchia squadra, Gunn convoca a Los Angeles la vampira Drusilla ed i due elaborano un piano per distruggere Angel e i suoi compagni.
Nel frattempo in città arrivano due persone: Lorne e Gabriel Turner.
Il demone empatico era infatti tornato a Pylea per poi decidere di tornare. Ma tornando si era ritrovato nella città di Cleveland dove venne salvato da Gabriel quando stava per essere ucciso da un gruppo di vampiri.
Gabriel è infatti un cacciatore di demoni ma possiede doti del tutto sovrannaturali che fanno pensare ad Angel che sia un figlio di vampiri proprio come suo figlio Connor.
Durante una pattuglia di caccia, Spike si imbatte in Elle. Una giovane Cacciatrice di vampiri inviata da Buffy e Giles dalla Scozia affinche venga addestrata da Angel.
La giovane mostra doti di apprendimento eccezionali e subito una grande cotta per il vampiro ossigenato.
Nonostante le respinte iniziali però, anche Spike ne viene attratto e cosi iniziano una relazione amorosa che è benvita da tutti, perfino da Angel.
Col ritorno di Wesley, Illyria prende a sentirsi male ed in seguito a varie ricerche, Wesley ed Connor scoprono che lo spirito di Fred si stà risvegliando.
I due e la dea primordiale decidono cosi di chiedere aiuto agli Oracoli che separano Illyria dal suo involucro creando un corpo solamente per lei.
Ma nel trasferimento verso il nuovo corpo ospite, alcuni sentimenti di Fred restano nell'essenza di Illyria facendosi che la dea non si scateni di nuovo al servizio del male. In seguito il corpo privo di vita di Fred si rianima e la donna ritorna in vita.
Mentre Spike ed Elle iniziano la loro storia e cosipure Connor con Gwen e Wesley con la ritrovata Fred.
Angel cerca di tenere lontano Cordelia dal proprio cuore. Il fatto è che il vampiro teme di soffrire ancora, ma la donna rassicura il suo Campione di essere tornata per restare.
I due in seguito riprendono la loro storia ma Angel sarà sempre tormentato per l'ombra di Angelus, ora sempre più vicina a causa degli effetti malefici del sangue bevuto da Hamilton durante la battaglia finale.
Il vampiro cosi si ritrova suo malgrado a chiedere aiuto a Spike affinche lo accompagni in Africa per sciogliere la maledizione degli zingari.
Intanto Gunn e Drusilla scoprono del ritorno di Fred e della sua separazione con Illyria, decidono cosi di escogitare un piano perfetto per portare la dea primordiale dalla loro parte cosi da essere invicibili.
Ma per farlo prima devono servizi dell'influenza che la Wolfram & Hart possiede sui sentimenti di Wesley.
Cosi i due decidono tramite una polverina magica usata anni indietro da Darla, di far sognare a Wesley una sua ex fiamma:
Lilah Morgan, affinche il giovane venga preso dai sensi di colpa e prenda ad riavvicinarsi allo studio malefico ricadendo nel lato oscuro.
Connor nel frattempo inizia a passare del tempo con la madre. Darla è tornata in vita ma è di nuovo umana.
Il figlio teme che la donna sia nuovamente ammalata di sifilde ma l'ex vampira rassicura che le Forze dell'Essere l'hanno guarita dalla terribile malattia.
Il fatto di avere di nuovo un corpo umano, permette a Darla di amare. Infatti vi è un avvicinamento tra la donna bionda e il misterioso cacciatore di demoni Gabriel.
I due però decidono di mantenere la loro relazione nascosta per non ferire Connor o per shoccare Angel, che nonostante tutto tiene molto alla sua Sire.
In seguito però il giovane cacciatore viene costretto a rivelare le sue origini: Gabriel è un ibrido, figlio di un vampiro e di un licantropo.